Comment combiner les comptes clients

Comment combiner les comptes clients

Si vous remarquez que vous avez deux comptes clients actifs pour le même client, ou si vous avez un couple qui souhaite combiner leurs cartes sur un seul compte client, vous pouvez utiliser la Combiner des comptes PetOine Caractéristiques. Cette méthode est recommandée si les deux comptes ont des cartes d'acheteur fréquentes ou des points de fidélité qui doivent être fusionnés sur un seul compte. Si le compte en double est complètement vide, vous pouvez simplement le supprimer en allant dans votre menu Rapports et en sélectionnant PetOwner Look LookUp / Modifier / Supprimer.

1. Localiser Combiner des comptes de propriétaires en double sous le Actions Menu sous votre panier sous votre panier Compte administrateur. Si vous êtes un compte Multi-localisations, cette option s'affiche pour les utilisateurs d'Admin sur les comptes principaux et les sous-localisations.
Sélectionnez Combiner Duplicate Petowner Comptes

2. Saisissez soit le nom, l'e-mail ou le numéro de téléphone du client et cliquez Recherche

3. Sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez combiner en sélectionnant Ajouter à la liste.

4. Une fois que les comptes clients sont dans la file d'attente, vous devrez sélectionner le Compte principal, Voir la flèche rouge ci-dessous.


Si les deux comptes ont des cartes actives, les cartes seront combinées sous le compte principal que vous avez sélectionné.


Je recommande de choisir le compte qui a une adresse e-mail. Si un compte a une adresse e-mail et que l'autre compte a un numéro de téléphone, vérifiez le compte qui a l'adresse e-mail et écrivez le numéro de téléphone au cas où il ne serait pas copié lors du processus de combinaison.

Sélectionnez d'abord le compte principal, puis cliquez sur Combiner les clients.
5. Une fois que vous avez choisi votre compte principal (voir flèche rouge ci-dessus). Dans ce cas, j'ai choisi le compte avec le plus d'informations de contact. Ensuite, vous allez sélectionner Combiner les clients (voir la flèche jaune ci-dessus). Il vous demandera de confirmer que vous êtes sûr. Cliquez sur "oui". Ensuite, vous devez obtenir une confirmation que les comptes ont été combinés et il vous emmènera à l'écran de paiement du client où vous pourrez voir leurs cartes. De là, vous pouvez confirmer que tout a fusionné avec succès.